2022年12月28日，第十一届金融界领航我国年度论坛暨 2022“金智奖”年度评选颁奖盛典在北京隆重召开，川谷金融科技荣膺2022年度“出色金融立异事例奖”。

  金融界倾力打造领航我国年度盛典“ 金智奖”年度评选活动，旨在推进职业健康开展，坚持服务实体经济，高度肯定优异组织为职业开展所作的尽力与奉献，发掘正处于开展上升期且潜力巨大的企业。活动遭到业界的广泛重视与认可。

  川谷金融科技（以下简称“川谷”或“公司”）是我国抢先的财富办理科技服务商，依据公司对证券基金范畴多年的研讨和服务，为财富办理组织、私募办理人和财物办理组织供给事务数字化解决计划。

  目前国内金融数量很多，无论是银行、券商、期货公司，仍是信任、三方组织，均面临着财富办理转型的大需求，过往卖方形式下兜销产品赚取买卖佣钱及手续费的传统方法很难再满意当时财富商场的开展，如何为客户供给定制化、全生命周期服务的买方服务，成为财富转型的要害。

  川谷定坐落财富办理3.0年代，针对金融职业的买方参谋形式，独立开发了点拾财富办理体系（以下简称“点拾体系”）。点拾体系从客户服务、基金画像、财物装备、营销服务四大模块供给体系支撑，中心由公私募基金数据库、基金点评、基金装备、CRM、营销陈述等事务功用构成，为金融组织的财富办理转型供给定制化金融科技赋能东西。

  2022年，川谷与国内某头部信任公司达到金融科技战略协作，环绕客户营销、客户服务和产品中心三个维度，一方面为客户的财富参谋投后陪同服务进行数字化晋级，助力财富顾扩展服务半径、提高服务效能，为财富参谋展业进行全方位专业赋能；另一方面为客户全量的产品数据及投配管一体服务进行金融科技赋能。

  善用金融科技好像钢铁侠穿上战役铠甲，点拾体系为客户财富参谋投后服务进行全面数字化晋级，是财富参谋强有力的展业助力。点拾体系操作流程简略，有丰厚的自定义空间，经过解析客户信息、出售头绪、持仓状况等信息主动生成专属数字化营销陈述，可以依据不同大类的财物别离构建产品组合剖析组合收益、对组合收益进行危险点评、收益相关性剖析，模仿微观环境、商场改变及各战略的状况，为客户产出个性化调仓主张。

  一起，点拾体系为理财师供给一站式客户拓宽与服务渠道，挂号办理客户信息，描写用户画像，继续盯梢客户行为。凭借客户互动办理、客户买卖和签单、重大事件提示等功用发明更多财富参谋与客户的互动时机，协助理财参谋发掘客户潜在需求，为客户供给投后剖析解决计划以及客户账户辅佐监控与办理，添加客户粘性，让投后服务更科学更精准。

  点拾体系协助客户全产品数据中心进行分层式信息一体化办理，销投配管的职工可经过体系检查私募销量和排名、客户账户状况、客户关系归属等信息，将总部和各级财富中心信息办理环节进行有用串联，让财富参谋进一步清晰用专业服务客户的营销主旨，提高工作效率。

  另一方面，体系经过对接收集等方法，引进全商场私募基金数据。针对客户自有发行的私募证券类产品，树立内部产品池，不断完善私募产品货架。为便当客户自有发行产品比照剖析底层前史过往成绩，可以针对客户自有产品进行信息弥补保护，包括战略类型、对应虚拟产品（底层同产品前史成绩）等。一起，体系可以进行本地化布置，保证客户信息保密性和安全性。

  金融科技赋能传统金融财富转型已成为金融立异的必然趋势。川谷经过建立资管端、财富端、私募端的科技服务东西，一起为客户供给宣扬推行、资源匹配和辅佐营销等归纳赋能计划，使客户在享有咱们科技服务的一起，也可以更便当的开展事务。